Philadelphie, 1906. Alma Mitchell découvre dans le journal qu'un agent fédéral a été tué et que le suspect est un ami d'enfance de la jeune femme, Harry Muskrat. Ce dernier était l'élève le plus prometteur de l'école dirigée par le père d'Alma qui avait pour but d'assimiler les enfants indiens des réserves avoisinantes. Stewart, le mari d'Alma, accepte de défendre Harry.
